- Selon la douzième édition de l’étude annuelle de HMS Networks, l’Ethernet industriel continue de gagner du terrain dans les nouvelles installations d’automatisation.
- Après un ralentissement observé en 2024, le marché s’est stabilisé en 2025 avec le retour à une disponibilité normale des composants et une reprise progressive des investissements industriels.
- HMS Network anticipe désormais une croissance annuelle moyenne d’environ 7,7 % du nombre de nouveaux nœuds installés au cours des cinq prochaines années.
L’étude indique que l’Ethernet industriel représente désormais 79 % des nouveaux nœuds installés, contre 76 % un an plus tôt. Cette progression s’accompagne d’une concentration croissante du marché autour de trois protocoles. PROFINET atteint 30 % des nouvelles installations, devant EtherNet/IP avec 25 % et EtherCAT avec 20 %. À eux trois, ces protocoles totalisent environ les trois quarts du marché des réseaux Ethernet industriels filaires. Modbus TCP conserve une part de 5 %, tandis que CC-Link IE reste stable à 3 %. Powerlink poursuit son recul et ne représente plus que 1 % des nouveaux nœuds.
À l’inverse, les bus de terrain poursuivent leur déclin. Leur part dans les nouvelles installations passe de 17 % à 14 %. Profibus demeure le principal protocole de cette catégorie mais recule de 5 % à 4 %. Les données publiées par Profibus & Profinet International font état d’environ un million de nouveaux nœuds Profibus installés en 2025, contre 1,1 million l’année précédente. Modbus RTU reste stable à 3 %, tandis que CC-Link, DeviceNet et CAN/CANopen conservent chacun une part comprise entre 1 % et 2 %. Les autres technologies historiques poursuivent leur disparition progressive.
Part des technologies de communication sans fil
Les technologies de communication sans fil représentent toujours 7 % des nouveaux nœuds installés. Elles restent principalement utilisées pour les équipements mobiles tels que les véhicules autoguidés (AGV), les robots mobiles autonomes (AMR), les projets de modernisation d’installations existantes et les capteurs IIoT difficiles d’accès. Selon HMS, le déploiement de réseaux 5G privés progresse plus lentement qu’anticipé dans l’industrie, notamment en raison de la complexité des infrastructures à mettre en œuvre, même si plusieurs projets sont désormais opérationnels en Asie.
Différences régionales dans l’utilisation des technologies réseaux
L’étude met également en évidence des différences régionales. En Europe, Profinet et EtherCAT conservent une position dominante. Les technologies Advanced Physical Layer (APL) et Single Pair Ethernet (SPE) y poursuivent leur développement, tandis que la migration de Profibus vers Profinet se poursuit. En Amérique du Nord, EtherNet/IP reste le protocole le plus utilisé, notamment dans les secteurs automobile et manufacturier. La région enregistre également une progression des technologies IO-Link, APL et SPE, portée notamment par les exigences croissantes en matière de cybersécurité des systèmes industriels. En Asie, Profinet et EtherCAT continuent de gagner des parts de marché, tandis que CC-Link IE conserve une implantation importante, notamment en Chine.
Au-delà de l’évolution des protocoles, HMS estime que les enjeux se déplacent progressivement vers les technologies complémentaires. Selon Magnus Jansson, directeur du marketing produit chez HMS Networks, la généralisation de l’Ethernet industriel conduit désormais les industriels à porter davantage leur attention sur des sujets tels que la cybersécurité, la sécurité fonctionnelle, le TSN (Time Sensitive Networking), OPC UA, le Single Pair Ethernet ou encore la convergence entre les systèmes informatiques et les technologies opérationnelles.
Prise en compte des exigences de cybersécurité
Les résultats de l’enquête annuelle réalisée par HMS auprès d’industriels vont dans ce sens. Près de la moitié des répondants identifient désormais la cybersécurité comme l’un des principaux freins à l’intégration des réseaux industriels, tandis que 93 % anticipent une évolution significative des exigences de cybersécurité des systèmes OT au cours des cinq prochaines années.
En complément de son étude sur les parts de marché des protocoles, HMS publie également un rapport intitulé State of Industrial Networking. Celui-ci analyse les principales évolutions des réseaux industriels sous un angle plus large, en intégrant les aspects liés à la cybersécurité, aux évolutions géographiques, aux usages industriels et aux perspectives d’évolution des architectures de communication.