- HMS Networks, fournisseur suédois de solutions de communication industrielles, a conclu un accord avec Spectris Group Holdings Limited pour l’acquisition de Red Lion Controls, un spécialiste américain de solutions d’automatisation industrielle.
- Cette transaction, d’un montant d’environ 315 millions d’euros, vise à renforcer significativement la présence de HMS sur le marché nord-américain tout en diversifiant son offre de produits.
« Les deux sociétés se complètent parfaitement en termes de produits, de présence géographique et d’aspects culturels. L’offre de produits de Red Lion est complémentaire de celle de HMS et les chevauchements sont limités. Red Lion dispose d’une position forte sur le marché de l’Amérique du Nord, alors que les principaux marchés de HMS se situent en Europe », explique Staffan Dahlström, CEO de HMS. La société suédoise réalise en effet environ 60 % de ses ventes sur les marchés de l’automatisation en Europe.
Red Lion a été fondée en 1972. Son siège social se trouve à York, en Pennsylvanie (États-Unis). Son offre comprend une variété de composants d’automatismes : passerelles industrielles, convertisseurs de protocole, routeurs et points d’accès, commutateurs Ethernet industriels de couche 1 et 2, interfaces homme-machine (IHM) et des compteurs de tableau.
La firme américaine possède quatre sites de développement, situés à York, Pennsylvanie (États-Unis), Mobile, Alabama (États-Unis), Dinkelsbühl (Allemagne) et Pune (Inde), ainsi que des sites de production situés à York et Dinkelsbühl. Elle emploie environ 400 personnes dans le monde, dont environ 300 aux États-Unis.
Au cours de la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2023, Red Lion a réalisé environ 125 millions d’euros de vente pour un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) ajusté d’environ 25,8 millions d’euros.
HMS Networks un fabricant de solutions destinées à la communication industrielle et à l’Internet des objets industriels. La firme suédoise, née en 1988, développe et fabrique ses produits sous les marques Anybus, Ewon, Intesis et Ixxat.
Au 30 septembre 2023, HMS a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 271 millions d’euros pour un EBIT de 69,38 millions d’euros pour les douze derniers mois. En supposant que Red Lion ait fait partie de HMS au cours de la même période, les ventes combinées auraient été d’environ 396 millions d’euros et l’EBIT ajusté aurait été d’environ 95 millions d’euros, ce qui correspond à une marge EBIT de 24,0 %.
Après l’acquisition, les ventes de HMS par zone géographique devraient être d’environ 45 % en Europe, d’environ 39 % dans les Amériques et d’environ 16 % en Asie.
L’acquisition devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires habituelles et des conditions de clôture.